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    中國LED綠色照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度分析報告
    發(fā)布日期:[2009-9-28]    共閱[11466]次
        近年來(lái),利好政策推動(dòng)了LED產(chǎn)業(yè)的崛起,深圳市LED相關(guān)企業(yè)數量就由2007年的700余家,迅速發(fā)展到了如今的2000多家。在“國家半導體照明工程”的推動(dòng)下,我國的 LED產(chǎn)業(yè)已初步形成了包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產(chǎn)品應用在內的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。深圳市、南京市等各大城市也紛紛響應號召,斥巨資組建LED產(chǎn)業(yè)園和產(chǎn)業(yè)基地,并頒布相關(guān)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃。目前,我國的LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了4大片區、7大基地的產(chǎn)業(yè)格局。

      一、LED產(chǎn)業(yè)崛起:照明改革風(fēng)潮

      中國LED銷(xiāo)量的首次快速增長(cháng),是從2003年正式啟動(dòng)國家半導體照明產(chǎn)業(yè)工程后,對城市交通信號燈大規模置換開(kāi)始的。僅信號燈這一項,就帶動(dòng)當年我國半導體照明市場(chǎng)61%的高增長(cháng)。據行業(yè)特邀員羅百輝介紹,當時(shí)LED正在全世界范圍內刮起了一陣照明改革風(fēng)潮。在感受到LED的巨大誘惑后,當時(shí)的世界三大照明工業(yè)巨頭――通用電氣、飛利浦、奧斯拉姆集團紛紛與半導體公司合作成立照明企業(yè)。美、日、歐盟皆由官方成立專(zhuān)案,編列預算與計劃推行白光發(fā)光二極管照明。國家科技部為了及時(shí)與世界同步,聯(lián)合其他部委正式緊急啟動(dòng)了“國家半導體照明工程”。

      LED的第二次發(fā)展來(lái)自2005年汽車(chē)用LED照明燈和室內LED裝飾燈市場(chǎng)的快速增長(cháng)勢頭,相對上一年,兩者分別增長(cháng)了53.1%和133.3%。在這一年中,國內半導體照明用LED市場(chǎng)銷(xiāo)量突破10億個(gè)達到11.7億個(gè),比2004年增長(cháng)了49.0%。在2008年金融危機爆發(fā),國際需求大幅縮減時(shí),LED產(chǎn)業(yè)把目光投向了國內市場(chǎng)。利好政策也隨之而來(lái),2008年12月科技部提出了開(kāi)展“十城萬(wàn)盞”工程。另外,LED還憑借其壽命長(cháng)和節能優(yōu)勢,被定義為節能減排、拉動(dòng)內需舉措的重要抓手,頻頻出現于國家各部委的政策文件和實(shí)施綱要中。在各個(gè)產(chǎn)業(yè)都發(fā)生滑坡之時(shí),LED卻上演了一出逆市上揚的好戲。羅百輝認為,LED產(chǎn)業(yè)的崛起,在很大程度上受益于2008年12月科技部提出的開(kāi)展“十城萬(wàn)盞”LED應用試點(diǎn)示范城市的思路。今年3月16日,科技部高新司把原來(lái)的10座城市改為21座。這些城市未來(lái)將獲得中央補助,在公共空間如道路、隧道、停車(chē)場(chǎng)與加油站等地方,安裝LED照明燈具。

      二、產(chǎn)業(yè)格局與優(yōu)劣勢分析

      我國“綠色照明工程”的實(shí)施始于1996年。實(shí)現這一計劃的重要步驟就是要發(fā)展和推廣高效、節能照明器具,節約照明用電,減少環(huán)境及光污染,建立一個(gè)優(yōu)質(zhì)高效、經(jīng)濟舒適、安全可靠、有益環(huán)境的照明系統。特別是2003年中國半導體照明工作小組的成立,標志著(zhù)政府對于LED在照明領(lǐng)域的發(fā)展寄予厚望,LED作為光源進(jìn)入通用照明市場(chǎng)成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心。

      在“國家半導體照明工程”的推動(dòng)下,上海、大連、南昌、廈門(mén)和深圳等相繼形成了半導體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地。長(cháng)三角、珠三角、閩三角以及北方地區則成為中國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聚集地。目前,我國的LED產(chǎn)業(yè)已形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈,我國的LED產(chǎn)業(yè)已初步形成了包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產(chǎn)品應用在內的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。深圳市、南京市等各大城市也紛紛響應號召,斥巨資組建LED產(chǎn)業(yè)園和產(chǎn)業(yè)基地,并頒布相關(guān)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃。目前,我國的LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了4大片區、7大基地的產(chǎn)業(yè)格局。在經(jīng)歷了買(mǎi)器件、買(mǎi)芯片、買(mǎi)外延片之路后,目前已經(jīng)實(shí)現了自主生產(chǎn)外延片和芯片,F階段,從事該產(chǎn)業(yè)的人數達5萬(wàn)多人,研究機構20多家,企業(yè)4000多家;其中上游企業(yè)50余家,封裝企業(yè)1000余家,下游應用企業(yè)3000余家,并涌現了一批銳意創(chuàng )新、技術(shù)過(guò)硬的先進(jìn)企業(yè)。在巨大內需的拉動(dòng)下,LED產(chǎn)業(yè)前景一片光明,根據臺灣拓?產(chǎn)業(yè)研究所預估,中國內地在“十城萬(wàn)盞”等政策帶動(dòng)下,今年LED路燈市場(chǎng)將需求140萬(wàn)盞,明年預計還將增長(cháng)79%,達250萬(wàn)盞,占全球LED路燈需求超過(guò)5成。另外,大規模LED照明與戶(hù)外廣告牌應用也將以較快的速度增長(cháng)。據記者從中投顧問(wèn)得來(lái)的一份研究報告顯示,2010年中國整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將超過(guò)1500億元。

      新能源將逐步取代傳統能源成為推動(dòng)社會(huì )經(jīng)濟進(jìn)步的驅動(dòng)器,而新能源往往又是伴隨著(zhù)新技術(shù)的誕生和進(jìn)步應運而生的,LED產(chǎn)業(yè)就是新能源的一個(gè)典型的孵化器。行業(yè)專(zhuān)家羅百輝認為,目前我國LED產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和風(fēng)險并存,政府有必要在政策、資金方面加大扶持力度LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

      LED產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯

      LED是LightEmittingDiode(發(fā)光二極管)的簡(jiǎn)稱(chēng),屬于一種化合物半導體元件,能將電能轉化為光。LED具有發(fā)光效率高、環(huán)保、壽命長(cháng)、體積小等優(yōu)點(diǎn),是目前世界上最先進(jìn)的照明技術(shù)。LED燈并非燈絲加燈泡的“老面孔”,而是以半導體芯片為材料的固態(tài)光源。它利用電子移動(dòng)來(lái)發(fā)光,直接把電能轉換成光能,其耗電量?jì)H為傳統燈泡的1/10,使用壽命卻是傳統燈泡的100倍。一個(gè)普通節能燈壽命在5000小時(shí)以上,是白熾燈的5倍,優(yōu)質(zhì)節能燈使用1年左右就可以收回成本,而大功率LED光源壽命達5萬(wàn)小時(shí)以上,幾乎不存在維修成本,一次性投入的回報更大、更明顯。產(chǎn)品主要應用在手機等設備背光源、交通信號燈、室外景觀(guān)照明、室內裝飾照明、汽車(chē)車(chē)內車(chē)外照明、礦燈等安全照明等領(lǐng)域,其中手機使用量最大,占LED應用市場(chǎng)的36%,其次是信號指示領(lǐng)域,如交通指示燈,占比為17%。近幾年來(lái),隨著(zhù)半導體發(fā)光材料研究的不斷深入,LED制造新工藝、新材料的開(kāi)發(fā)和應用,各種顏色的超高亮度LED取得了突破性進(jìn)展。LED照明以其發(fā)光效率高、耗電量少、使用壽命長(cháng)、安全可靠性強、環(huán)保衛生等優(yōu)越性,被業(yè)界認為是人類(lèi)繼愛(ài)迪生發(fā)明白熾燈泡后最偉大的發(fā)明之一。

      LED學(xué)習門(mén)檻較低。盡管?chē)鴥萀ED產(chǎn)業(yè)基礎比較薄弱,工藝水平比較低,但國內一些企業(yè)通過(guò)聘請海外技術(shù)人員,在技術(shù)上不斷取得突破,許多企業(yè)已經(jīng)取得自主知識產(chǎn)權,國內優(yōu)質(zhì)企業(yè)的技術(shù)水平已經(jīng)與臺灣大廠(chǎng)的技術(shù)水平相差不大,與國際大廠(chǎng)的整體差距也在不斷縮小。

      LED的投資額比較小。LED初始投資一億元就可建廠(chǎng),聯(lián)創(chuàng )光電、士蘭微等行業(yè)內知名上市公司總資產(chǎn)也就10余億元,國內企業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低,容易實(shí)現滾動(dòng)發(fā)展,這與集成電路制造及液晶面板制造動(dòng)輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”,國內企業(yè)容易進(jìn)入形成產(chǎn)業(yè)集群。

      資源優(yōu)勢明顯。我國具有豐富的有色金屬資源,鎵、銦儲量豐富,占世界儲量的70%至80%,這使我國發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)具有資源上的優(yōu)勢。技術(shù)成熟后,LED下游封裝和器件生產(chǎn)屬于勞動(dòng)密集型,我國具備明顯的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢。目前,我國照明消耗約占整個(gè)電力消耗的20%,在當前能源極度稀缺的情況下,降低照明用電是節省能源的重要途徑。據調研測算,截至2010年,如果我國現有的1/3照明光源采用LED燈,可以節電1500億度,每度電按0.8 元計算,可以節約1200億元。按照現有電力能源結構估算,相當于減排2500萬(wàn)至4320萬(wàn)噸二氧化碳,減少二氧化硫排放135萬(wàn)噸。

      此外,大多數普通節能燈的造型改進(jìn)空間十分有限,而且不少節能燈所含的汞等對環(huán)境有害,燈管報廢后如被人隨意丟棄,容易出現節能但不環(huán)保的情況。而 LED照明用的是冷光源,不需要充氣,不需要玻璃外殼,不添加汞,從生產(chǎn)過(guò)程到使用過(guò)程至報廢,全程完全避免汞污染。同時(shí),由于光熱轉化效率高,發(fā)熱量小,LED照明還可以有效地防止長(cháng)時(shí)間照明引起的熱污染。當應用于立面照明時(shí),由于LED燈是裝設在樓板處的玻璃幕墻上并向玻璃幕墻外照射的,因此不會(huì )對住戶(hù)產(chǎn)生光污染。此外,LED照明還具有顯色性好、無(wú)頻閃、光線(xiàn)柔和等特性,被譽(yù)為“綠色照明”。

      LED產(chǎn)業(yè)面臨風(fēng)險

      技術(shù)風(fēng)險。LED屬于高科技產(chǎn)業(yè),生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能不斷改進(jìn),行業(yè)內企業(yè)能否持續跟緊LED產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,對公司來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。一旦技術(shù)落后,就會(huì )喪失市場(chǎng)份額甚至出現虧損,最終將形成惡性循環(huán)。國內尚未制訂LED照明的標準,只能沿用傳統鈉燈的檢測方法來(lái)檢測LED燈,但兩者是有本質(zhì)區別的。另外,各地的應用標準也有所差異,導致企業(yè)跨地區開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)遇到很大的阻力

      產(chǎn)業(yè)轉移風(fēng)險。臺灣約有80%的LED封裝產(chǎn)能已經(jīng)轉移到大陸,中上游的芯片、外延片產(chǎn)業(yè)轉移卻相對較少,但有增多的趨勢。大陸LED產(chǎn)業(yè)結構提高,不可避免要遇到臺資企業(yè)的競爭,兩者相互競爭,目前來(lái)看,大陸企業(yè)尚處于下風(fēng)。國內LED企業(yè)的規模小,大多沒(méi)有超過(guò)100kk/月產(chǎn)能(藍綠光)。我國上游產(chǎn)業(yè)的參與單位(特別是科研院所)都想建立自己產(chǎn)能,但起始階段產(chǎn)能都不大,整個(gè)產(chǎn)業(yè)資源分散,沒(méi)有規模,造成企業(yè)只能單個(gè)從國外進(jìn)口價(jià)格高昂的芯片、議價(jià)能力低的狀況,使成本居高不下。目前業(yè)界核心專(zhuān)利缺乏,特別是最關(guān)鍵的白光、大功率LED燈的熱平衡問(wèn)題、持久高效的熒光粉等專(zhuān)利,一直被歐、美、日壟斷,壓制著(zhù)我國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。照明工程師社

      宏觀(guān)經(jīng)濟風(fēng)險。全球性的經(jīng)濟蕭條有可能影響到各國政策對LED行業(yè)的扶持力度,LED產(chǎn)品在西方國家以及我國的普及速度也有可能低于預期。在LED外延片、芯片生產(chǎn)方面,與國際先進(jìn)水平比較,國產(chǎn)芯片一般的亮度、發(fā)光效率、抗靜電能力、抗漏電能力以及品質(zhì)控制水平仍有較大差距。因此,我國目前核心芯片特別是大功率led芯片主要依賴(lài)于從美國進(jìn)口,價(jià)格居高不下,單個(gè)中小廠(chǎng)商分別采購,討價(jià)還價(jià)的能力很小,成本壓力很大。

      三、LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思路

      由于LED燈的價(jià)格比傳統鈉燈昂貴,一次性投入較大,使得地方政府不敢大膽投入,導致LED燈在國內的推廣應用速度遠遠落后于西方國家。作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè),LED照明的大規模產(chǎn)業(yè)化還需要一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程,目前國內外需求正持續快速增長(cháng)。政府應抓住機遇,在政策上、資金上加大對LED的技術(shù)研發(fā)部門(mén)及企業(yè)的扶持和投入,為產(chǎn)業(yè)培養技術(shù)人才,把技術(shù)成果及時(shí)授權轉讓給企業(yè)。政府應適時(shí)扶持一些已有相當規模、競爭力強的企業(yè)擴大生產(chǎn)規模,整合行業(yè)資源,率先成為標桿企業(yè),帶領(lǐng)行業(yè)健康、快速發(fā)展。針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在問(wèn)題,一些制造工業(yè)人士羅百輝提出以下建議:

      1、鼓勵地方政府大力推行LED燈。由于LED照明還沒(méi)有相應的國際和國家標準,甚至沒(méi)有公認的行業(yè)標準,只有企業(yè)標準,因此,國家應該把一小部分優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品列為免檢產(chǎn)品,優(yōu)先進(jìn)入政府的采購計劃。同時(shí),鼓勵地方政府大力推行LED燈,在市政工程和事業(yè)單位中率先使用,如政府大樓、醫院、學(xué)校、城市主干道、隧道等,不僅可以為企業(yè)帶來(lái)直接的訂單,還能間接地起到良好的公共示范作用。政府還應組織行業(yè)單位從國外批量采購芯片,降低主要的原材料成本。同時(shí)引導銀行及時(shí)為有資質(zhì)的企業(yè)提供進(jìn)出口信貸額度,注入流動(dòng)性,減輕企業(yè)的現金流壓力。

      2、重點(diǎn)支持已投產(chǎn)項目LED產(chǎn)業(yè)。尤其是上游環(huán)節屬于技術(shù)密集型行業(yè),研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險較大,介入該行業(yè)的企業(yè)須擁有具備豐富經(jīng)驗的行業(yè)專(zhuān)家和技術(shù)團隊,銀行資金若介入過(guò)早,可能會(huì )面臨較大風(fēng)險,鑒于此,在LED產(chǎn)業(yè)在我國尚未成熟的時(shí)期,銀行宜于在項目投產(chǎn)甚至達產(chǎn)后再行介入。

      3、重點(diǎn)支持政府扶持的重大項目。LED應用領(lǐng)域產(chǎn)品多具有節能環(huán)保的特性。在“綠色革命”的主題下,地方政府對轄內部分背景強、經(jīng)營(yíng)好的LED企業(yè)給予了如政府補貼、財政貼息、土地使用等優(yōu)惠政策,還有的地方政府直接向企業(yè)下了訂單。如2008年科技部和財政部啟動(dòng)了“十城萬(wàn)盞”半導體照明應用示范工程,計劃到2010年在10到20個(gè)城市推廣LED市政照明燈具,濰坊、大連、深圳等21個(gè)城市已經(jīng)被列為試點(diǎn)城市,據了解部分城市已經(jīng)與有關(guān)企業(yè)簽訂了合作協(xié)議或下了訂單。建議銀行應當重點(diǎn)支持這些能夠獲得政府實(shí)際支持的企業(yè)和項目。

      4、貸款宜采用銀團形式。LED作為新興產(chǎn)業(yè),銀行相對缺乏行業(yè)知識,銀企之間信息嚴重不對稱(chēng),對企業(yè)投融資規劃很難全面把握。而銀團貸款是分散銀行風(fēng)險,提高銀行與企業(yè)談判地位的有效途徑,各家銀行可以從資金投入環(huán)節了解并影響企業(yè)整體投資路徑和發(fā)展進(jìn)程,避免了企業(yè)過(guò)度投資和融資。2008年國家開(kāi)發(fā)銀行大連市分行就作為牽頭行與哈爾濱銀行大連分行通過(guò)銀團貸款的方式向大連路美芯片科技有限公司發(fā)放了3億元貸款(國開(kāi)行2億,哈行1億),用于該公司 60億支高亮度發(fā)光半導體芯片(LED)建設項目。

      5、引導企業(yè)利用債券融資。LED產(chǎn)業(yè)在我國大規模生產(chǎn)尚處于起步階段,只靠個(gè)別銀行和單一的間接融資渠道很難滿(mǎn)足企業(yè)的普遍需求,也不易于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的振興,短期融資券、中期票據等直接融資工具是分散銀行風(fēng)險、降低企業(yè)融資成本、擴大企業(yè)在資本市場(chǎng)知名度的有效途徑,對于規模較小的企業(yè),還可以通過(guò)集合方式進(jìn)行融資,建議銀行在企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中可以適度引導企業(yè)利用債券融資。

      6、為企業(yè)創(chuàng )造優(yōu)惠的政策環(huán)境設立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和科技資金,鼓勵、扶持企業(yè)規;l(fā)展,盡快縮短產(chǎn)業(yè)化周期。同時(shí),對于積極應用LED燈的地方政府和企業(yè)團體單位,給予一定的補貼,增加市場(chǎng)購買(mǎi)力。

      7、更新檢測方法和設備,制訂行業(yè)統一的檢測標準。目前國內號稱(chēng)能做LED燈的廠(chǎng)商很多,技術(shù)水平參差不齊,導致行業(yè)競爭混亂,大大影響了LED燈的品質(zhì)和信譽(yù)度,削弱了用戶(hù)的信心。實(shí)證表明,這些問(wèn)題的源頭主要來(lái)自芯片及其封裝工藝。因此,建議大功率LED照明應用應該參照國際NIST標準,即芯片的光功率不得低于300光毫瓦,并且,采購時(shí)必須得到芯片廠(chǎng)商的認證和授權。

     
     
     
             
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